1935, Julie Lescaux, à Plymouth elle est séduisante et abandonné par un jeune officier de marine, décide de se réfugier en Bretagne avec son fils. À Berlin, David Freyman, physicien juif,  se sent de plus en plus menacé par les nazie. À Marseille, Paul Vasson petit truand minable. aussi  est rejeté par le milieu.

Ces trois personnages vont s'affronter dans les combats de l'ombre...