Une vilaine tempête amènera l’œuf de Sarabella, la dragonne, bien bien loin du monde des dragons... Félou, le jeune dragon se retrouvera tout seul, sans ses semblables. Heureusement qu'il rencontre un homme merveilleux qui lui donnera la possibilité de rentrer chez lui, le Père Noël. À son retour, une belle et grande surprise l'attend... Félou deviendra un grand frère et pourra réaliser l'un de ses plus grands rêves...