En dépit de ses cheveux blonds, le beau Juan fait figure de parfait espagnol et ne doute pas d'être le fils de feu le compte d'Aranda.  L'avance des armées napoléoniennes l'ayant obligé de quitter le domaine familial, il s'engage, a seize ans, dans les guérilleros et prend part au siège de Saragosse.  Fait prisonnier, gracié, il continue de réagir en espagnol jusqu'au jour où, dans un accès de jalousie amoureuse, Conchita lui révèle qu'il est Français.  Une nouvelle série d'aventures, de l'autre côté de la barricade, va maintenant le conduire des pontons de Cadix, où agonisent les prisonniers français, jusqu'au bal donné pour Marie-Louise et au lit de Pauline Borghèse.