Dans un orphelinat situé au fond du Maine, Wilbur Larch, gynécologue excentrique, se livre à une double mission: mettre au monde des enfants non désirés, et futurs orphelins -"l'oeuvre de Dieu"- interrompre illégalement des grossesses- " la part du Diable", Mais entre lui et un orphelin refractaire à quatre tentatives d'adoption, vont peu à peu se développer des sentiments qui ressemble fort à ceux d'un père et d'un fils.