Fin 1940, les nazis sont à l'apogée de leur puissance, la France est occupée, la Grande-Bretagne, menacée d'invasion subit le Blitz, les États-Unis sont neutres et la Russie a conclut une alliance avec l'Allemagne.

Cadet d'une famille amricaines très en vue, stephen Metcalfe est un cél`bre homme du monde qui évolue dans le Paris occupé. C'est également un espion, envoyé par les service de renseignements américains.  Un coup du sort le propulse à la tête d'un plan audieux qu se révèle être l'unique espoir du monde libre.

Il doit désormais rejoindre Moscou, en étt de guerre, pour retrouver et trahir son ancienne maîtresse- une ballerine à la loyauté douteuse- dans une danse périlleuse qui pourrait bien lui coûter tout ce qu'il chérit en honore.