Après les souffrances endurées sur la route de l'exil connue dans l'histoire de Cherokes sous le nom de "Chemin des larmes", les Gordon et les Stuart se sont installés en Arkansas. La plantation de Will et Eliza Gordon à prospéré. Blade, le mari de Temple, reste un homme amer et déçu.

Quand en 1861, éclate la guerre de Sécession cette lutte fraticide va réveiller ches les Cheerokes de vieilles plaies nées avant l'exil, et les séparer en deux factions ennemies. Blade Stuart rejoint l'armée sudiste, dans les rangs du Colonel Indien Stand Watie alors que Kipp Gordon est son fils Alex se rallient au nord.

Insulté par Kepp qui le menace de mort, Blade le tue sous les yeux d'Alex, Celui-ci va alors venger son père...