Les armes impériales débarquent en force sur les côtes D'Enkidiev, obligeant Wellan à diviser ses hommes pour les ralentir. Tandis qu'ils défendent le Royaume des Efles, les Chevaliers capturent une curieuse créature bleue, ignorant ses véritables desseins.

Le nouveau Roi d,Émeraude propose à Wellan de lui procurer une des armes que Danalietha légués aux humains pour se protéger. C'est un marché bien difficile à refuser puisque le grand chef cherche à augmenter ses pouvoirs depuis le début de l'invasion des hommes-insectes...

Contre toute attente, la prédiction d'Élund au sujet du retour d'un héros se réalise. Mais ce grand guerrier arrive-t-il trop tard?