Mozambique 1973: Une grande fresque humaine.  dans ce lointain et mystérieux pays d'Afrique, deux hommes jouent leur vie face à une situation, à des évènements dramatiques.

Le docteur Harry Lynd - chef de mission de l'Organisation Mondiale de la Santé chargée de lutter contre le mal de la "mouche noire" qui rend aveugle - sacrifirera -t-il a cette noble cause l'amour qui le lie depuis de longues années à Annie Yeomans, son assistance?

Et Luke Magellan, le jeune et riche héritier dont a demi-soeur a été sauvagement mutilée par un soldat portugais, échappera-t-il emporté par son désir d'impitoyable vengeance où cédera-t-il aux charmes de Sidonie Marchienne, l'ophtamologue de l'équipe du Dr Lynd, qui pourrait redonner une sens à sa vie?