Le magicien montre deux tubes et une bouteille vide sur un plateau. Le magicien soulève les deux tubes et dévoile une verre de lait et un verre d'eau. Le contenu des deux verres est versé dans la bouteille, mélangeant de ce fait le lait et l'eau. Les deux verres sont ensuite couverts des deux tubes opaques. Le magicien exécute un mouvement magique, et on peut constater que le liquide à l'intérieur de la bouteille semble diminuer graduellement. Lorsque la bouteille est complètement vide, les deux tubes sont soulevés, un verre est rempli de lait et l'autre d'eau, le liquide s'étant volatiliser de la bouteille pour ré-apparaître dans leur verre respectif.